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资本汇平台介绍

资本汇投融资平台(ziben365.com),由杭州市乐投网络科技有限公司提供。资本汇平台打造互联网金融新模式,汇聚资本和项目,跨界创投、投行、传媒和互联网,采取O2O投行和创投P2P创新模式,倾力打造国内最具专业性和影响力的面向股权投资领域的垂直型互联网金融服务平台。资本汇的梦想不是颠覆创投业,而是与股权众筹同行一道通过股权众筹这一创新模式再造一个创投业,通过3-5年时间把中国的创投业规模扩大一倍。我们希望与所有的创投公司成为合作伙伴而不是竞争对手。

新手指南
什么是股权众筹

股权众筹是指公司出让一定比例的股份,面向普通投资者,投资者通过出资入股公司,获得未来收益。这种基于互联网渠道进行融资的模式被称作股权众筹。另一种解释就是“股权众筹是私募股权互联网化”。目前股权众筹已经明确归属于证监会监管,筹备中的《对股权众筹平台指导意见》提出公司股东不得超过200个,股权众筹正逐步开始得到国家政策的支持。

天使投资与股票投资的区别

相同点:

1、都是对企业进行的一种股权投资,就是说都是出钱买公司的股票或股份;

2、投资回报方式一样,都是作为企业小股东,获得被投企业利润分红或对自己所持股票(股份)溢价转让获得回报。

3、投后干预程度一样:作为企业小股东,都一般不深度干预企业董事会的战略决策与总经理的日常管理。都只是以企业股东身份出席企业股东大会行使自己股东权利。

不同点:

1、投资企业阶段不一样

天使投资是对刚刚起步的初创期企业进行投资

股票投资是对已经上市的企业进行投资

2、投资风险不一样

天使投资的核心在于看准项目团队或者创始人,而且项目团队一般都会热情欢迎天使投资人与其详细沟通或进行深度背景调查;

股票的投资风险涉及到证券市场制度体系、企业所处行业宏观发展环境、企业高管团队、企业发展战略与企业文化等许多非常复杂的因素,而且上市公司一般会谢绝小股东的与高管团队详细沟通与深度背景调查的要求;

3、社会价值不一样

天使投资是支持与鼓励有创新精神、有创业激情的创业者(一般是年轻人),以成就创业者的事业梦想来获得自己的投资回报;股票投资绝大多数股民只是为了获得投资回报为目的。

投资人/投资机构介绍

投资人(跟投人):

所有投资人都是实名制,创业者和领投人对跟投人的选择、份额的分配有最终决定权,如果超额认购,领投人和创业者可以优先选择对公司能够提供重要附加价值的、值得信赖的跟投人,如果仍然超额,建议大家按照出资比例共同缩减;如果跟投人能够为创业者提供稀缺的重大价值,创业者可以考虑给跟投人额外的期权补偿,但需要进行信息披露;跟投人可以要求对项目进行尽职调查,但能否给出全面充分的信息披露的权利在创业者;跟投人不参与公司的重大决策,不进行投资管理,跟投人如果要求提前退出,则需要服从公司董事会和领投人的安排,依据合伙协议自动退出。

领投人:

领投人为在资本汇上活跃的投资人(半年内投资过项目、最近一个月访谈过项目);在某个领域有丰富的经验,独立的判断力,丰富的行业资源和影响力,很强的风险承受能力;能够专业的协助项目完善BP、确定估值、投资条款和融资额,协助项目路演,完成本轮跟投融资;有很强的分享精神,乐意把自己领投的项目分享给其他投资人;专业的投资公司或者投资机构享有领投人相同的责任。

投资主体

项目方可以选择是直接投资项目方公司成为直接股东,还是多个投资人联合成立有限合伙公司以有限合伙公司的名义投资到项目方公司。建议一个项目的最多投资人不能超过40个。

如何退出

正常情况下,在创业公司拿到下一轮投资之后,就可以选择退出。当然,最终何时退出选择权在项目投资方或者有限合伙企业。

资本汇提供的服务

资本汇平台为创业者和投资人提供股权众筹的全面服务,创业者与资本汇签署股权托管协议和网络融资服务协议,资本汇为公司的股权登记、股权管理、变更、增资、员工持股计划等方面提供电子化的服务;对于融资成功的项目,资本汇收取5%的融资额作为服务费。对于资本汇提供的其它服务如:专业投资经理对接服务、协助创业者编写并完善融资计划书、项目在资本汇平台挂牌、安排创业者做项目路演、推荐优秀天使投资人或者投资机构等,全部免费提供。

创业者
资本汇线上业务流程
项目融资基本要求

能够进入资本汇平台进行融资的项目必须具备以下几个特征:

1、高新技术产业:在所属领域内具备一定的技术创新或者技术壁垒;

2、商业模式创新:新的商业模式能够引入社会的生产体系并且为客户和自身创造价值;

3、市场前景广阔:具备高成长性特征,发展速度快,能带来高效益,具有高增值能力,能引起当代生产领域的变革并处于当代经济前沿的企业或者项目。

4、项目团队靠谱:再好的项目离开了项目团队成员也只能停留在Idea阶段,所以一个好的团队才是项目成功的关键。

谢绝以下几种创业者进入平台融资:

1、边上班边融资,等融到钱才愿意辞职的打工者;

2、自己一分钱都不投资的创业者;

3、同时有几个项目在创业的创业者;

4、项目只有几页文档,没有团队没有任何实际行动的创业者;

5、对项目融资预算没有成熟规划,能融多少算多少的创业者。

商业计划书撰写指南

项目商业计划书对一个融资项目来说是必不可少的一部分,撰写一份完整的商业计划书既是对项目的一次总结和梳理,又是您获取投资人意向投资的一个重要窗口。资本汇平台上面挂牌的融资项目必须做到信息真实完整,文字表达清晰合理。为了帮助创业者真正完善好商业计划书后再发布融资,以最大程度地提高融资成功率,资本汇平台特提供如下撰写指南供创业者参考:

一、符合一般的写作要求,确保文字表达通顺简洁、无错别字;

二、项目名称必须简洁、通俗易懂,并为您的项目设计一个识别性很强的LOGO;

三、项目基本信息必须如实填写,并且尽可能详细的填写。

四、项目总览中,以下几项内容必须认真填写:

1)项目描述,请简要描述您项目所运营的业务及提供的服务等;

2)项目亮点,请简要描述您产品的独特功能、团队优势、资源以及已经取得的一些成就等方面内容;

3)市场背景分析,请提供市场规模等数据,您可以通过总人数、人均消费或者类似行业数据等来估计市场规模;

4)团队成员:丰富创业团队的介绍,有利于加深投资人对你的了解,增强投资信心,所以对创始团队成员的描述应该尽可能的详尽,如之前的教育经历、任职经历、获奖经历等都可以如实填写。

5)产品(项目)图片:项目挂牌后一般会在互联网或者移动互联平台上面展示,上传一些漂亮美观的跟项目相关的图片在图片展示区将为您的项目增色不少。

以下信息为私密信息只有您允许的投资人才可以查看:

五、商业模式:

1)主营业务及产品:详细描述您项目的主营业务及产品信息。

2)盈利模式:请说明您的项目如何赚钱,未来可预期的商业模式是什么,有无政策风险,例如:主要收入来自网页广告、会员收费等。

3)目标客户或用户群体:请说明您项目的目标群体是谁,以及最初使用您产品的人群等。

4)竞争优势:请描述您的项目在国内外是否有同类产品,您有哪些特别的资源或优势。

六、运营模式:

1)营销策略:请简要描述您项目或者产品的市场营销策略或者推广手段;

2)历史运营状况:请您填写项目的基本运营数据,如月收入、月活跃用户量、用户总量、PV、UV等;

3)未来发展规划:请您填写项目或者公司的未来发展规划。

七、融资信息:

1)财务预测,请提供未来3-5年的估值逻辑合理的财务预测以供投资人参考(必须合理不能拍脑袋乱填)。

2)原始股东信息,请如实填写,如果是技术入股或者其它方式入股的请注明。

3)融资信息:融资金额尽量以历史运营状态、财务预测信息等为参考依据,尽量做到合理,以6-12个月能够达到项目发展里程所需要的资金。天使轮融资项目一般出让10%左右的股份。资金使用计划应尽可能详细,如场地、人员工资、购买设备等。

八、项目附件:营业执照(如没有注册公司请上传创始人身份证照)、商业计划书、财务报表、PPT,以及其它你认为有必要上传的材料;供投资人查阅。

九、项目上线后,请及时更新重大事件及项目动态信息,以便关注项目的投资人能够及时掌握项目的第一手信息。

项目审核

项目完善后,您可以点击“提交审核”按钮,资本汇平台在收到您提交的项目信息后,一般三天内会给出反馈信息并安排项目经理与您的项目进行对接;如果您的项目通过审核,请立即填写融资条款,融资条款包括:融资额、出让股份、领投金额、最小跟投金额等,并下载《融资居间顾问服务合同》签字盖章(一式两份)后快递至资本汇总部后才会上线您的项目正式开始融资。在审核期间,您可以随时电话咨询审核进度。需要说明的是,并非所有的项目都可以通过审核上线融资,资本汇有专门的项目评审团队,并设定了详细的项目评审标准,对于尚不成熟或亮点不足的项目,资本汇有权拒绝申请。

项目审核标准如下:

1.根据《商业计划书撰写指南》完善项目信息;

2.清楚明了介绍项目团队成员信息包括职务、工作经历、负责业务等;

3.商业模式或技术方案清晰、聚焦、有市场可行性;

4.融资额度合理(项目6月-12月开支),用途清晰;

5.股东出资、历史财务数据清晰明确、逻辑合理;

融资费用

项目融资成功后资本汇平台只收取融资额的5%作为服务费。不成功,不收费。在融资过程中资本汇安排项目与投资人的见面会、项目路演、其它的宣传等一律免费。

融资时间问题

各个项目的众筹融资进度不一,根据我们过往的成功案例,有在一个礼拜内就融完的,也有在半年后才融完的。所以我们一般建议创业者至少做好3-4个月左右的准备;

项目修改及下线问题

项目挂牌成功,原则上不能修改项目基本信息或者撤销项目,特别是融资金额等重要信息,所以请创业者务必事先考虑清楚自己的需求,切勿事后反悔,引起不必要的麻烦。如果项目发布四个月后无法完成融资,届时您可以选择下线您的融资项目。

投资人
投资人认投项目及付款流程
投资人认证

在资本汇平台注册成为投资人后,可以点击“投资人认证”按钮进行投资人认证,认证个人天使投资人需要提供身份证正反面照片或者扫描件;认证机构投资人需要提供机构投资人的名片扫描件或者照片;投资机构认证需要提供投资机构的营业执照扫描件或者照片;(上传的照片或者扫描件需要保持清晰可见)认证信息提交后我们平台将对认证资料进行核实,一般需要1-2个工作日时间。

领投人职责

1、负责项目分析、尽职调查、项目估值议价、投后管理等事宜;

2、向项目跟投人提供项目分析与尽职调查结论,帮助创业者尽快实现项目成功融资;

3、帮助创业者维护协调好融资成功后的投资人关系。

领投规则

1、领投人认投项目须经创业者确认同意后方可有效;

2、领投人对项目领投金额必须达到项目方设定的最低领投额度。

领投人资质

满足以下任一条件即可:

1、两年以上天使基金、早期VC基金经理级以上岗位从业经验;

2、公司创始人;

3、三年以上企业总监级以上岗位工作经验;

4、五年以上企业经理级岗位工作经验;

5、两个以上天使投资案例。

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